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IDG资本牛奎光:未来十年的发展机遇是硬科技和全球化 | 投资者说

2018-12-25  

原标题:IDG资本牛奎光:未来十年的发展机遇是硬科技和全球化 | 投资者说

图片来源:视觉中国

钛媒体注:在上周末举办的2018"决战港股"海外投资系列峰会北京场上,IDG资本合伙人牛奎光先生发表了题为《未来十年的历史性机遇:硬科技与全球化》的主题演讲。该会议由格隆汇主办,香港交易所全程支持。

在演讲中,牛奎光讲述了从copy to China模式到中国商业模式创新的过程,并指出通过模仿学习,中国已经开始孕育出自己的创新和领先领域。通过数据比较,牛奎光得出了美国2C已触达天花板,中国2C进入低增速的结论。

他还指出在未来的十年,硬科技和全球化发展会迎来历史性机遇。在全球化中,基于中国的优势,会产生几大系统性的优势行业。这些行业分别是:5G网络、人工智能、自动驾驶、基因产业和金融科技领域等等。

在他看来,硬科技与以商业模式为代表的企业完全不同,硬科技的竞争从第一天就是全球化的。

“举例来说,安防摄像头、芯片,制造出来后是全球销售,客户在意的是产品的体验和性价比。而商业模式的公司,本身有巨大的文化壁垒,所以BAT海外收入部分占比都是个位数,但是像华为、海康威视这样的公司,海外收入基本上占到了半壁江山。我们今年IPO之一,家庭服务机器人公司科沃斯,收入结构也是如此。”

牛奎光认为,而中国在参与硬科技的全球化竞争方面,也有着系统性优势。比如,中国有基础设施优势——好的信息化基础,同时也有微信的普及,而中国的电商发展,在移动支付、同城配送、人工智能等领域,中国市场也基本上达到了全球领先水平。

归结起来,技术跟技术所应用的环境来集体演化,直接按照最优的方式去解决,这是中国的一个优势,也是很多其他国家所做不到的。

“我们认为接下来的10年会有两个机会,一个是硬科技,一个是全球化。硬科技,需要持续性地积累,它是效率驱动的供给侧改革,不仅仅是资源分配驱动的生产关系的改革,更是一个螺旋式上升的过程。”

(钛媒体编辑芦依整理)

以下为牛奎光演讲,来自格隆汇,经钛媒体删减编辑:

下一代科技革命——硬科技

移动互联网本质上是在解决什么问题?它让人与人之间的沟通成本大大下降了,同时也让交易变得越来越方便。

当人的沟通和交易变得特别便宜的时候,本质上是可以把现有的社会生产价值进行再分配。因为在原有的流通和沟通体系之下,缺少了移动互联网技术的存在,分销需要一级级分销,管理需要一层层管理。

现在都有机会变得很薄,分销有机会一竿子插到底,原来一个人只能管7-11人,现在有可能一个人管二三十人。技术变革引起了分配重构,而再分配的形成速度是非常快的。这是互联网巨头快速形成的原因之一。

而到了今天,大平台基本已形成得差不多,最后还要想一个问题:得有东西分。

现在,中国人均生产效率大概是美国的1/4,还是需要生产出更多的商品、劳务和服务。这也是为什么从政策层面要提出进行产业升级、壮大新动能、新旧动能转换、新兴产业集群,包括发展大数据、人工智能等,本质上都是在提高效率。

大数据发展有什么好处?数据跑,人就不用跑了,效率是不一样的,人工智能也是类似的情况。这也是之前政府提出供给侧改革的部分含义:如何在供给侧提高效率,而提高效率是接下来鼓励发展的一个很重要的持续性主题。

我上面所说的可以用“硬科技”涵盖,那么硬科技还有什么特点?硬科技的竞争从第一天开始就是全球化的,它跟以商业模式为代表的企业是完全不同的。

举例来说,安防摄像头、芯片,制造出来后是全球销售,客户在意的是产品的体验和性价比。而商业模式的公司,本身有巨大的文化壁垒,所以BAT海外收入部分占比都是个位数,但是像华为、海康威视这样的公司,海外收入基本上占到了半壁江山。我们今年IPO之一,家庭服务机器人公司科沃斯,收入结构也是如此。

在参与硬科技的全球化竞争方面,中国有什么样的优势?

中国有着自己系统性、制度性的优势去产生具有全球竞争力的科技公司。下图这6个方面很重要,它们好比是土壤,土壤好了,上面才更有可能长出好的公司。

基础设施优势。比如拼多多这样的公司,四年就做到300亿市值,如果没有一个好的信息化基础,是不可能跑出这么快的公司。在信息化的背景下,手机越来越便宜,上网门槛越来越低,其中微信也做了一个很大的贡献。

微信的普遍使用,大大弱化了上千种机型之间的差异性,从而有一个统一的体验。微信体验的统一程度甚至比安卓这样的操作系统更高。这件事在中国互联网历史上是没有过的,而在世界范围内可能也没有过。而这样的产品中能长出什么?我们还在看。

现在,中国电商基本上是世界第一了,而在移动支付、同城配送、人工智能等领域,中国市场也基本上达到了全球领先水平。

中国所具备的巨大的基础设施优势,这个优势曾经是因为其的劣势而产生的,也正因为如此,这种优势会非常持久。有技术变化时,建设可以一步到位。

中心化的资源分配。集中力量做事的优势。比如IDG资本布局的自动驾驶产业,有个很大的问题就是成本。技术和资质的问题好解决,但是如果造辆车要500万,肯定接受不了。那么中心化的好处是,比如自动驾驶试点,遇到路灯、路肩,识别的难度和成本都太高,怎么办?直接在铺路的时候就预知路灯和路肩准确位置。

归结起来,技术跟技术所应用的环境来集体演化,直接按照最优的方式去解决,这是中国的一个优势,也是很多其他国家所做不到的。市场空间大、迭代速度快。互联网最重要的思想之一是迭代。一开始都不完美,也不知道明确方向是什么。

从前,东西卖出去,再回来,需要两个月才有一批反馈,而且终端用户可能还不一定给你具体反馈,也难辨真假。但互联网企业反馈情况都是以周为单位的,更牛的以天为单位。这周用户干了什么,干得怎么样,多少人说我们哪好,多少人说我们哪坏。

而当你有两套方案,不知道如何选择时,可以通过观测数据,进行A/B test,谁行谁上。迭代是一个非常重要的产品演化思想,但是这个思想并不一定非要在互联网上才能做,在线下也可以做。

现在线下和线上有什么区别?原来线上全是数据化的,不用拍脑袋,根据数据决策。线下则更多是人为主导。现在线下是不是也可以数据化了?比如运用人工智能,用户来了一次,下次又来的时候,人工智能知道这个人和上次的是同一个人。再比如购买记录,以前是用ERP记录,现在小程序一扫,顾客买了什么东西,信息都是数据化的,以后还可以再加上传感器。

我们被数字化的维度越来越多,线上和线下的本质思想没有区别。中国还有一个好处,改革开放40年,社会迅速发展,人们对于创新和不完美都很包容,可以先试试再说。而在发展比较成熟的国家,往往是必须非常完善才能尝试。所以中国在人口、文化、迭代速度、市场空间方面都有一些比较优势,另外中国历史包袱少,本身是全球制造中心,而中国也会更加开放,积极拥抱全球化。

中国在全球化中的六大全球领先机会

正因为中国有这些优势,所以会产生几大系统性的优势行业。

5G网络。工信部要求大概到2020年中国要进行商用,这件事在努力推进。中国很可能是世界上最大规模、最先使用的国家,5G的传输速率想要非常高的话,基站就要布得非常密,带来成本上升。但是基于更高的人口密度,成本可以迅速被摊薄。与此同时,手机上的4G应用、5G应用,生态基础也就有了,商业模式都是贯通的。

从这个意义来讲,中国就会有动力做这个事。人口多是中国一个很大的优势。

移动互联网与互联网相比牛在哪里?一个是网络速度提高,另外手机终端可以跟着人移动。现在手机终端已经变得相对很便宜了,而网络速度高了之后,还有很多事可以做。

比如,有了8K超高清分辨率的设备,人们就不用见面开会,直接视频会议,效果接近于当面会面。类似很多东西都会发生变化,之前的远程医疗、远程教学,一旦网络速度大大提高,在这些领域就可能发生很多技术性的改变。

人工智能。中国的人工智能市场已经出现了计算机视觉的四小龙,IDG资本是四小龙中发展最快、估值最高的商汤科技最早的投资人,有幸深度见证和参与了中国人工智能企业的发展。人工智能本质上是什么?数据量多了之后,处理速度变快,处理成本变低,由于这样的工程性进步,导致在应用上出现了拐点。在某些特定的任务上,比如说人脸识别,计算机已经超过人眼。这在应用上有巨大的意义,是工程上的进步。人工智能需要有数据和处理能力,这些东西中国都有。

比如处理数据通常要找100万的样本,但是100万在中国不算什么事,一个县城差不多就有100万人,试点和数据的处理都相对容易。再加上市场接受产品的意愿又比较强,所以这是一个非常好的联合演化思路。在中国市场先干,把产品打磨出来,练出来的兵,再去海外打拼,占领海外市场就会很迅速。

海康威视是全球排名第一的安防监控提供商,全球市场占有率是第二名博世的两倍。华为也是一样,在一个很大的市场建设过程之中,扩大规模,做正确的事,持续性的研发投入,这时候形成的就是全球竞争力。从技术引起的单点效率提升,再到通过技术把线下数字化,提升整体效率,这是一个巨大的飞跃。

诸如此类的改变,在很多行业都可以看到。比如电脑就是把人的很多方面进行信息化,进而产生巨大的演化和需求。人工智能更大规模、更低成本、更稳定地处理多媒体数据,这是一个线下行为的数字化,也是另一个信息化的开端,而在这方面,中国具有系统性的优势。中国也是世界范围内智能制造最大的国家。

另外,还在自动驾驶、基因产业、金融科技领域均建立起了领先优势,这里不一一展开。

总结我们认为接下来的10年会有两个机会,一个是硬科技,一个是全球化。硬科技,需要持续性地积累,它是效率驱动的供给侧改革,不仅仅是资源分配驱动的生产关系的改革,更是一个螺旋式上升的过程。全球化硬科技的竞争,从第一天开始就是参与全球竞争的,全球市场必然是整个机会中的一部分。

谢谢各位!

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